Homeowners could get up to $15,000 as ANZ boosts its cashback to 1.5%
주택 소유자들 최대 1만5000달러 현금 받는다… ANZ, 캐시백 비율 1.5%로 대폭 상향
‘신규 고객 유치 경쟁 과열… 모기지 시장 ‘현금 전쟁’ 재점화 조짐’
뉴질랜드 최대 은행 ANZ가 수년 만에 가장 파격적인 캐시백 혜택을 내놓으며 신규 주택담보대출 고객 끌어들이기에 나섰다. 새 고객을 유치하려는 움직임이 다른 은행들까지 자극하면서 모기지 시장에 다시 ‘현금 전쟁’이 벌어질 가능성이 커지고 있다.
ANZ는 12월 16일까지 한시적으로 주택 자산(에퀴티)이 최소 20% 이상인 신규 주택담보대출 고객에게 대출액의 1.5%를 현금으로 돌려주는 특별 혜택을 제공한다.
이는 다른 주요 은행들이 제시하는 캐시백(최대 1%)보다 50%나 많은 금액으로, 모기지 브로커들은 “피지 왕복 여행 여러 번, 크리스마스 선물 잔뜩, 혹은 새 소파 한 벌 값은 충분히 나온다”고 입을 모은다.
이번 조치는 안토니아 왓슨 ANZ 최고경영자(CEO)가 지난주 “지난 1년간 잃은 모기지 시장 점유율을 되찾겠다”고 공언한 직후 나왔다.
GV 파이낸셜 서비스의 가레스 베일 대표는 “대출 규모에 따라 1만 달러를 훌쩍 넘는 현금을 단지 은행만 바꾼다는 이유로 받을 수 있다”며 “100만 달러 대출이면 1건만 옮겨도 1만5000달러를 현금으로 돌려받는다. 파격 그 자체”라고 평가했다.
그는 고객들의 평균 대출 잔액이 약 80만 달러 수준이라며, ANZ로 옮기면 1만2000달러를 받는 반면 다른 주요 은행은 7200달러에 그친다고 비교했다.
“중도상환수수료(break fee)를 내고도 남는 돈이 훨씬 많다. 크리스마스를 앞두고 정말 ‘쩐의 전쟁’급 보너스”라고 덧붙였다.
베일 대표는 “뉴질랜드 최대 은행인 ANZ가 먼저 칼을 빼 들었으니, 다른 은행들도 곧 따라올 가능성이 높다”며 “이미 캐시백 경쟁이 치열한 상황에서 50%나 더 주는 조건을 그냥 둘 리 없다”고 전망했다.
ANZ 대변인은 “캐시백은 고객들이 이사·리파이낸싱 시 발생하는 초기 비용 부담을 덜어주고, 추가적인 재정적 여유를 제공을 위한 것”이라고 설명했다.
플로트 모기지의 제프 크리스토퍼 어드바이저는 “현재 모기지 시장 경쟁이 얼마나 치열한지 보여주는 단면”이라며, 특히 변동금리 이용자나 12월 16일 이전에 금리 재약정(refix)을 앞둔 고객, 그리고 계약금 지불 후 결제일이 조금 남은 구매자에게 유리하다고 지적했다.
그는 “기존 은행에 ‘ANZ가 1.5% 준다고 하던데요?’라고만 말해도 캐시백 협상이 가능하다”면서도 “캐시백을 받은 뒤 조기 상환하면 대부분 또는 일부를 토해내야 한다는 점은 단점”이라고 짚었다.
코탈리티 수석 이코노미스트 켈빈 데이비슨은 “원래 캐시백은 원래 법무비용 정도를 메워주기 위한 제도였지만, 지금은 그 이상의 ‘현금 뿌리기’ 양상”이라며 “대부분 고객이 변동금리나 단기 고정금리를 선택하며 금리 하락 국면을 타고 있어 은행 간 이동이 훨씬 쉬워졌다. 은행들도 이를 알기에 고객 빼앗기에 적극 나서고 있다”고 분석했다.
한편 론마켓 애자일의 로드니 킹 어드바이저는 “한시적·한시적 제안이라 모든 사람에게 맞는 건 아니다”라면서도 “지금 부동산 매매 계약을 진행 중이고 파이낸스를 최종 정리하는 구매자들에게는 매우 유리하다. 다른 은행들이 며칠 내 따라올지 주목된다”고 말했다.
다음 주 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 공식금리(OCR) 25bp 인하가 기정사실화된 가운데, 주요 은행들이 대부분 금리 인하분을 고객에게 온전히 전가할 것으로 예상되는 상황에서 ANZ의 초강수 캐시백 공세가 모기지 시장 판도를 어떻게 바꿀지 관심이 쏠리고 있다.
Homeowners could get up to $15,000 as ANZ boosts its cashback to 1.5%
‘Push to win new customers could spark a new mortgage battle.’
The country’s largest bank is trying to reel in new customers with one of the biggest cashback offers seen for years.
ANZ is offering a special cash contribution of 1.5% of lending to new home loan customers who have equity of at least 20%.
The sharp deal, which runs until December 16, follows comments from ANZ’s chief executive, Antonia Watson, last week that the market leader would look to win back some of the mortgage-market business it has lost in the last 12 months.
ANZ’s latest cashback offer is 50% more than what any other main bank is offering and, according to mortgage brokers, could be enough to pay for several trips to Fiji, Christmas presents or some new sofas.
The offer comes amid expectations that the Reserve Bank will cut the Official Cash Rate by 25 basis points next week. Most experts believe the main banks will pass on the lower rate to their customers.
GV Financial Services director Gareth Veale said ANZ offer would be very tempting for some borrowers, who, depending on the size of the debt, could get more than $10,000 just for switching banks.
“If someone has a $1m debt and they shift to ANZ, they get $15,000. That’s massive.”
He said that the sums involved meant mortgage-holders would still have plenty of money to play with even after paying break fees.
The average loan size for his clients – both investors and homeowners – was around $800,000, which meant they would be eligible for a $12,000 cashback from ANZ compared to $7200 from the other main banks.
“It’s a bonus for people coming into Christmas. It’s bloody cool,” he said.
Veale expected other banks to follow ANZ’s lead. “They all compete around the cashback, and ANZ has just come out with effectively 50% more cashback. I’d hope the other main banks look to match or compete with that.
“It’s the biggest bank in New Zealand, so when ANZ does something, other banks usually follow suit.”
An ANZ spokesperson said the cashback offers were there to give customers extra support upfront and to help with the cost of moving, refinancing, or other expenses.
Float Mortgages financial adviser Geoff Christopher told OneRoof that ANZ’s 1.5% cashback offer highlighted the level of competition in the mortgage market right now.
He said that the offer might only make sense for certain groups, including people who were floating or due to refix their interest rate before December 16 or buyers who had found a home but weren’t due to settle for a few weeks.
Those buyers would certainly be able to use the ANZ offer to push their existing bank on cashbacks, he said.
Christopher felt there were drawbacks to cashback offers. Anyone who tried to move banks sooner would usually have to repay all or at least some of the cashback, he said.
Banks also offered retention packages if customers asked, he said, but they were much smaller and usually hovered around 0.3% or 0.4% and were dished out case by case.
“It’s definitely a case of if you don’t ask, you don’t get, and it’s an embedded system where loyalty does not get rewarded ever.”
Cotality chief economist Kelvin Davidson said banks originally offered cashbacks to cover legal costs, but now the cash being splashed about paid for much more than that.
Davidson said most people were either floating or fixed on shorter-term interest rates as they “rode the interest rate wave down” so switching banks was probably an option for a lot more people than it had been previously.
“Banks know that. They are trying to switch customers from other banks, and cashbacks are one way of doing that,” he said, adding that having cash in the bank was always an attractive proposition.
But Loan Market Agile director and mortgage adviser Rodney King said ANZ’s cashback offer might not work for everyone as it was only available for a limited time.
“I think where it’s going to be really helpful is for those buyers who are in the process of putting offers on properties and finalising their finance. As yet, no other banks have started to match it, but it will be interesting to see if they do follow suit in the next couple of days.”